Glencore führt die Londoner Bergleute nach unten, nachdem sinkende Rohstoffpreise die Gewinne halbieren

Von Jamie Chisholm

Glencore-Aktien gaben um mehr als 4 % nach, nachdem der Schweizer Bergbau- und Handelskonzern bekannt gab, dass seine Gewinne aufgrund sinkender Kohlepreise und schwacher Nachfrage aus China halbiert wurden.

Der FTSE 100-Index führte zu Abwärtsbewegungen anderer in London notierter Bergbauunternehmen, da die Nachricht vom Dienstag über schwache Handelsdaten aus China die Befürchtungen verstärkte, dass die Rohstoffverkäufe an die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter zurückgehen könnten.

„Die chinesische Wirtschaft schwächelt weiterhin, und das sind schlechte Nachrichten für einen FTSE 100, der voll von Unternehmen ist, die eng mit seinem Schicksal verbunden sind … Dieses Mal sind es die Handelsdaten, die weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind“, sagte Russ, Investmentdirektor bei AJ Bell Schimmel.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank bei Glencore in den ersten sechs Monaten des Jahres um 50 % auf 9,4 Milliarden US-Dollar, da die weltweiten Preise für Kraftwerkskohle nach der vollständigen Invasion Russlands weniger als halb so hoch wie vor einem Jahr gehandelt wurden der Ukraine.

Niedrigere Preise für Metalle und Öl sowie eine nachlassende Volatilität an den Rohstoffmärkten belasteten die Handelssparte von Glencore, während höhere Kosten auch die Margen der Bergbaubetriebe beeinträchtigten.

Glencore kündigte an, die Dividende um eine Milliarde US-Dollar zu erhöhen und weitere 1,2 Milliarden US-Dollar seiner Aktien zurückzukaufen, doch Analysten stellten fest, dass die Großzügigkeit geringer ausfiel als im letzten Jahr. „Glencore hat seine Großzügigkeit in Bezug auf die Aktionärsrenditen zurückgefahren – obwohl es dabei zum Teil darum geht, das Pulver für einen möglichen Deal zum Erwerb von Vermögenswerten des kanadischen Unternehmens Teck Resources nach langem Streben trocken zu halten“, sagte Mould.

Dennoch sagte Liam Fitzpatrick, Research-Analyst bei der Deutschen Börse, Glencore sei ein Kauf mit einem Kursziel von 560 Pence, da die zweite Jahreshälfte „eine vorhersehbarere Periode sein sollte, in der eine wesentlich stärkere operative Leistung bei allen Vermögenswerten (Volumen und Kosten) und beim Betriebskapital erwartet wird.“ Barsteuer wieder auf normales Niveau bringen.

Der FTSE 100 UK:UKX in London verlor 0,5 %, da Aktien von Rohstoffkonzernen wie Anglo American, Antofagasta, BHP und Rio Tinto zurückfielen.

Doch es war die italienische Börse, die am Dienstag den Holzlöffel kassierte. Der FTSE MIB Index IT:I945 fiel um mehr als 2 %, da die Aktien der Banken des Landes aufgrund der Nachricht, dass Rom dem Sektor eine unerwartete Steuer auferlegen würde, einbrachen.

„Italien hat gestern Abend eine unerwartete neue Abgabe auf den Bankensektor angekündigt, wobei die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni ankündigte, dass „zusätzliche Gewinne“, die Banken aufgrund höherer Zinssätze erzielen, einer zusätzlichen Steuerbelastung von 40 % unterliegen würden. Der Schritt kommt zustande.“ „Dies ist der Grund dafür, dass italienische Banken ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben haben, nachdem sie im ersten Halbjahr einen Gewinnanstieg verzeichneten“, bemerkte Steve Clayton, Leiter der Aktienfonds bei Hargreaves Lansdown.

UniCredit fiel um mehr als 6 % und viele andere Banken, darunter Intesa Sanpaolo, FinecoBank und Banco BPM, verloren 8 %.

Unterdessen fiel das britische Pfund um 0,5 % auf 1,2724 US-Dollar und die Rendite zweijähriger Staatsanleihen BX:TMBMKGB-02Y sank um 8 Basispunkte auf 4,854 %, nachdem Daten zeigten, dass die Verbraucherausgaben im Vereinigten Königreich im Juli stärker als erwartet zurückgingen.

-Jamie Chisholm

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